Enel, al via integrazione attività Egp e Endesa nelle rinnovabili in Spagna e Portogallo

Londra, 18 mar. - (Adnkronos) - Al via l'integrazione delle attivita' di Endesa e di Enel green Power (Egp) nel settore delle rinnovabili in Spagna e Portogallo. L'operazione ha ricevuto il via libera dei Cda di Endesa e di Enel, rispettivamente lunedi e mercoledi.

Attualmente, il gruppo spagnolo sviluppa le sue attivita' nelle energie rinnovabili in Spagna e Portogallo attraverso Endesa Cogeneracio'n y Renovables S.L. (Ecyr), societa' interamente posseduta da Endesa Generacio'n S.A., societa' a sua volta controllata al 100% da Endesa. Egp e' gia' attiva in Spagna e Portogallo nel settore delle energie rinnovabili attraverso Enel Unio'n Fenosa Renovables S.A. (Eufer), una joint venture paritetica con Gas Natural/Unio'n Fenosa, detenuta indirettamente tramite Egp International B.V. (Egpi BV, societa' a sua volta interamente posseduta dalla stessa Egp).

L'obiettivo dell'operazione e' di garantire, all'interno del perimetro di Egp, una gestione unitaria allo sviluppo nella penisola iberica di tutte le attivita' di Egp e di Endesa nel campo delle fonti rinnovabili. Tale obiettivo verra' perseguito attraverso Ecyr, il cui capitale sara' posseduto per il 60% da EGP e per il 40% da Endesa.

L'integrazione verra' realizzata attraverso le seguenti tappe, destinate a completarsi entro il 31 marzo 2010: acquisizione da parte di Egpi Bv del 30% di Ecyr per un corrispettivo pari a circa 326 milioni di euro; aumento di capitale di Ecyr riservato ad Egpi Bv, che provvedera' a sottoscriverlo mediante il conferimento della propria partecipazione nel capitale di Eufer ed un versamento in contanti pari a circa 534 mln di euro.

Tale operazione consentira' ad Egpi Bv di detenere, a valle dell'aumento di capitale, una quota complessiva pari al 60% del nuovo capitale sociale di Ecyr. L'acquisizione della partecipazione e la successiva sottoscrizione dell'aumento di capitale di Ecyr verranno effettuati sulla base di valori di mercato, che hanno formato oggetto di valutazione da parte di alcune banche di investimento indipendenti, le quali hanno emesso in merito una "fairness opinion".

La societa' risultante dall'indicato processo di integrazione, controllata da Egp, manterra' e disporra' a regime di una capacita' operativa di circa 1.4 GW con un portafoglio diversificato tra le seguenti tecnologie di energie rinnovabili: 88% eolico, 4% mini-idro, 1% fotovoltaico e 7% di impianti di cogenerazione e alimentati a biomasse. Endesa manterra' un coinvolgimento diretto ed un ruolo chiave nella gestione operativa degli impianti, dell'energia prodotta e delle relazioni con le autorita' centrali e locali.