Bper Banca ha sottoscritto oggi il contratto di acquisizione di una partecipazione di controllo, pari a circa l’80% dell’attuale capitale sociale, di Carige detenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd)e dallo Schema Volontario di Intervento. Il Contratto, sottoscritto all’esito dell’attività di due diligence confirmatoria condotta da Bper Banca su Carige, ricalca le principali condizioni già presenti nell’offerta non vincolante presentata da Bper Banca il 9 gennaio scorso e comunicata al mercato. Lo rende noto Bper in un comunicato.
In particolare, sottolinea Bper, "è stato confermato il corrispettivo, pari a 1 euro per l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta dai Soci Venditori; il versamento in conto capitale in Carige di un contributo pari a 530 milioni di euro da parte del Fitd al closing dell’operazione.
Si prevede che il Closing, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e di legge, si perfezioni entro il 30 giugno l fine di consentire a Bper Banca di beneficiare della conversione delle Deferred Tax Assets per perdite fiscali di Carige (Dta) in crediti d’imposta. Come già comunicato al mercato, a valle del Closing Bper Banca promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni Carige al prezzo di 0,80 euro.
Con questa operazione, sottolinea Bper, "si conferma la forte valenza strategica ed industriale" che consentirà al gruppo Bper "di crescere in territori ad oggi limitatamente presidiati, consolidando il proprio posizionamento competitivo e rafforzando la prospettiva di creazione di valore per i propri stakeholder". Rothschild e Mediobanca sono gli advisor di Bper nell’operazione.
