Erg debutta nel mercato obbligazionario con l’emissione di 100 milioni di euro destinati a investitori istituzionali. Il prestito obbligazionario non è convertibile e ha un valore nominale per ciascuna obbligazione di 100 mila euro. L’emissione del prestito, non assistito da garanzie, è finalizzata "al reperimento di ulteriori fondi per nuovi investimenti nel settore delle energie da fonti rinnovabili nonché per rifinanziare gli investimenti effettuati sugli impianti idroelettrici in Italia", si spiega dalla società.
I titoli obbligazionari saranno privi di rating, non saranno soggetti al rispetto di covenant finanziari e verranno rimborsati in un’unica soluzione a gennaio 2023. Le obbligazioni, saranno emesse a un prezzo del 100% del loro valore nominale e matureranno interessi a un tasso fisso pari a 2,175%. Il pagamento degli interessi avverrà con scadenza annuale posticipata.
L’emissione, si sottolinea, permetterà di allungare la durata finanziaria dell’indebitamento, ridurne il costo medio e diversificare le fonti di finanziamento del gruppo.
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