Generali avvia la cessione delle attività in Olanda, operazione da cui "riceverà un corrispettivo iniziale pari a 143 milioni, soggetto ad adeguamento alla chiusura dell’operazione". Il gruppo assicurativo, in particolare, ha firmato un accordo per la cessione della sua intera partecipazione (98,56%) in Generali Nederland. Ad acquistare è ASR Nederland, una delle principali compagnie assicurative in Olanda.
"L’operazione rientra nell’ambito della strategia di ottimizzazione della presenza geografica e di miglioramento dell’efficienza operativa e dell’allocazione del capitale", spiega una nota.
Il contributo della controllata olandese al risultato operativo di gruppo è stato marginale e pari a circa 9 milioni nell’esercizio 2016. "Con questa operazione - spiega Frédéric de Courtois, Group ceo Global Business Lines & International - ribadiamo il nostro impegno nel voler riequilibrare la presenza geografica del Gruppo Generali".
Dopo la vendita del business in Guatemala e la cessione di quelli in Colombia e Panama, "questa operazione - aggiunge - rappresenta un passo significativo per realizzare la strategia annunciata all’ultimo Investor Day. Siamo in linea con il nostro piano e siamo certi che raggiungeremo il nostro obiettivo di ricavi pari ad almeno 1 miliardo".
La transazione avrà per Generali un impatto positivo in termini di solvibilità, permettendo un miglioramento stimato del Regulatory Solvency II Ratio di circa 1,6 punti percentuali. La cessione comporterà una perdita di realizzo di circa 270 milioni. L’operazione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti e il suo completamento è previsto entro il primo semestre del 2018.
Generali è stata assistita da Bnp Paribas Corporate Finance e Kpmg Corporate Finance in qualità di consulenti finanziari; da Linklaters LLP in veste di consulente legale.
