A segno il private placement della società di cosmesi, sottoscritto un nuovo finanziamento pari a 152 milioni
Kiko, un marchio italiano che offre una linea di make up professionale e trattamenti viso e corpo con una rete di più di 600 punti vendita monomarca, ha concluso le procedure per l’emissione di un private placement di obbligazioni per un valore nominale complessivo di 100 milioni di euro. La previsione è che il funding avrà esecuzione domani, 10 dicembre. Le obbligazioni, con scadenza dicembre 2020, saranno quotate nel listino ufficiale della Borsa Irlandese e ammesse alla negoziazione sul relativo mercato. Ubs Limited ha agito in qualità di Sole Placement Agent del Private Placement. Congiuntamente all’emissione obbligazionaria, Kiko ha sottoscritto un nuovo finanziamento pari a 152 milioni con Bnp Paribas e UniCredit in qualità di joint underwriter e joint bookrunner.
Il private placement e il finanziamento "sono finalizzati a supportare la società nello sviluppo del piano industriale che prevede, tra l’altro, un ambizioso programma di aperture di punti vendita al fine di consolidare la propria presenza in Europa e sviluppare nuovi mercati, tra cui gli Stati Uniti e il Brasile, oltre che all’estinzione anticipata del finanziamento esistente". La società è stata assistita da Rothschild come consulente finanziario e da White & Case come consulente legale, mentre Linklaters ha assistito le banche.
