Via libera del cda di Mps a un aumento di capitale in opzione fino ad un massimo di 2,5 miliardi, già assistito da un accordo di pre-garanzia e che sarà sottoposto all’approvazione di una assemblea straordinaria degli Azionisti. La banca evidenzia che con il solo aumento di capitale, la cui dimensione finale sarà determinata in funzione dell’approvazione definitiva del Capital Plan da parte delle competenti Autorità, sarà possibile dotare Mps di un patrimonio sufficiente a colmare in modo più che adeguato gli impatti negativi derivanti dallo scenario avverso dello Stress Test, continuando a far fronte agli impegni assunti nel Piano della Banca e rimborsare integralmente (1,07 miliardi) e in anticipo i Monti Bond rispetto alla scadenza ultima del 2017 prevista nell’ambito degli impegni connessi al Piano di Ristrutturazione.
E’ opportuno sottolineare infatti che il capital deficit derivante dallo Stress Test assume il rimborso di due tranche dei Monti bond previste nel 2015 e nel 2016 per complessivi 750 milioni, mentre l’aumento di capitale consentirà il rimborso anche dell’ultima tranche prevista nel 2017 pari a un importo residuo di 321 milioni.
Con riferimento all’Aumento di Capitale, che sarà eseguito nel 2015, a seguito dell’approvazione del Bilancio, entro i termini previsti dalla Bce, si segnala che lo stesso è assistito da un accordo di pre-garanzia sottoscritto con primarie istituzioni finanziarie e avente ad oggetto - a termini e condizioni in linea con la prassi di mercato - l'impegno a sottoscrivere le azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate a conclusione dell'offerta fino ad un massimo pari all'ammontare di Euro 2,5 miliardi. Nell’ambito dell’Aumento di Capitale UBS agirà in qualità di Global Coordinator e joint Book runner, Citi, Goldman Sachs, e Mediobanca agiranno in qualità di Co-Global Coordinators e Joint Bookrunners e Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzban , Deutsche Ban e Societe Generale agiranno in qualità di joint Book runners.
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