Roma, 25 mar. (Adnkronos)- Banca Monte dei Paschi di Siena segna il suo ritorno sui mercati internazionali lanciando una nuova emissione obbligazionaria senior a 5 anni. La transazione, afferma una nota, "è stata accolta favorevolmente dal mercato con un forte interesse da parte degli investitori internazionali". L'operazione è stata annunciata al mercato come "un'emissione benchmark pochi minuti dopo, con un'indicazione di prezzo iniziale in area mid swap +290 punti base. Il libro degli ordini è cresciuto rapidamente raggiungendo in chiusura 3,5 miliardi di euro, ben al di sopra del target iniziale di 1 miliardo" spiega Banca Mps.
Alla luce del forte interesse da parte degli investitori, l'indicazione ufficiale di prezzo è stata rivista a ribasso a mid swap +275 punti base, con chiusura del libro ordini a meno di 3 ore dal lancio della transazione. L'obbligazione, emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Banca Monte dei Paschi di Siena, prevede una cedola annuale, pagabile in via posticipata il 1 aprile, pari al 3,625%. Tenuto conto del prezzo di riofferta "sotto la pari", fissato in 99,457%, il rendimento a scadenza risulta del 3,746% annuo. La data di regolamento è prevista per il 1 Aprile 2014. (segue)
