L’obiettivo è valorizzare i singoli marchi del Gruppo (Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay), dando loro "una forte visibilità individuale e una grande autonomia operativa"
Tod's verso l'addio a Piazza Affari. La famiglia Della Valle ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Tod’s e ottenere la revoca delle azioni dalla quotazione su Euronext Milan. Deva Finance, società interamente detenuta da Difi Finanziaria di Diego Della Valle & C. e controllata indirettamente da Diego Della Valle, pagherà 40 euro per ciascuna azione portata in adesione sul 25,55% del capitale non ancora in possesso, pari a 8.453.727 azioni. L'opa esclude la quota di Lvmh (10% del capitale e 8% dei diritti di voto, che non è oggetto dell'offerta).
L’obiettivo, ha fatto sapere la famiglia, "è quello di valorizzare i singoli marchi del Gruppo (Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay), dando loro una forte visibilità individuale e una grande autonomia operativa''. Attraverso questa strategia - si spiega nella nota di accompagnamento all'offerta - si intende rafforzare il posizionamento dei marchi "nella parte alta del mercato della qualità e del lusso, con un elevato livello di desiderabilità". La famiglia Della Valle ritiene che il perseguimento di questi obiettivi di medio e lungo periodo sia "meno agevole" mantenendo lo status di società quotata, "con le limitazioni derivanti dalla necessità di ottenere risultati comunque soggetti a verifiche di breve periodo". Di conseguenza, la famiglia Della Valle è determinata a promuovere e sostenere questo progetto, "consapevole della qualità della struttura manageriale del Gruppo e della comprovata competenza ed esperienza dei suoi artigiani''.
L’efficacia dell’offerta è subordinata al raggiungimento di una partecipazione superiore al 90%. L’esborso massimo in caso di adesione totalitaria all’offerta da parte di tutti i titolari delle azioni sarà pari a 338.149.080 euro. In particolare, l’offerta sarà finanziata, da parte di Divi, socio unico dell’offerente, attraverso versamenti in conto capitale o aumenti di capitale nell’offerente. A sua volta, Divi ricorrerà all’assunzione di un finanziamento bancario a medio termine. Il periodo di adesione all’offerta sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti e avrà una durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 40 giorni di Borsa aperta, salvo proroghe o eventuale riapertura dei termini.
Il titolo Tod's stamattina non ha aperto in Borsa, allineandosi subito al valore dell'opa lanciata dalla famiglia Della Valle. Ieri il titolo aveva chiuso a 33,42 euro per azione con un calo del 3,02%. Rientrato in contrattazione il titolo ha scambiato poi a 40,64 euro con un rialzo del 21,60%. Tod's ha toccato quest'anno il suo massimo il 5 gennaio scorso, toccando i 51,30 euro per azione.
