Bper ha concluso l’operazione di cessione di un portafoglio di sofferenze per un valore lordo contabile di 270,8 milioni di euro, realizzata con la controllata Banco di Sardegna attraverso una cartolarizzazione al veicolo Summer Spv. La cessione è avvenuta a fronte di un valore lordo esigibile di 322 milioni.
"Il prezzo del portafoglio è avvenuto a valori leggermente inferiori a quelli iscritti nelle contabilità delle banche cedenti, con un impatto marginale a conto economico", precisa una nota.
A fronte dell’acquisto, la società veicolo ha proceduto all’emissione di tre differenti classi di titoli per un ammontare complessivo pari a 96,4 milioni. Sulle note senior sarà richiesta la Gacs, garanzia dello Stato italiano. Il 95% delle tranches mezzanine e junior è stato collocato presso un investitore istituzionale, mentre il restante 5% è mantenuto in portafoglio da Bper Banca.
