Onorato Armatori S.p.A. (il “Gruppo”) annuncia oggi di aver concluso un’operazione di rifinanziamento di complessivi Euro 560 milioni. L'operazione, ideata dal Gruppo, è stata articolata:
- nell’emissione di un prestito obbligazionario cd. senior secured di Euro 300 milioni (il “Prestito Obbligazionario”) rivolto, attraverso un collocamento privato, ad investitori finanziari internazionali, con scadenza 2023 e cedola al 7,75%, rating assegnato Ba2 da Moody’s e BB- da S&P. I titoli verranno quotati sulla Luxembourg Stock Exchange;
- nell’erogazione di un finanziamento garantito di Euro 200 milioni, con scadenza 2021. È stata inoltre ottenuta una linea di credito revolving garantita, per elasticità di cassa, di Euro 60 milioni, per un ammontare complessivo del finanziamento in pool di Euro 260 milioni (il “Finanziamento”). Il Prestito Obbligazionario e il Finanziamento contengono entrambi una clausola di parità dei crediti (c.d. pari passu).
I proventi dell’intera operazione sono stati utilizzati per rifinanziare il debito di Onorato Armatori S.p.A., specificamente delle sue controllate Moby S.p.A. e Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e, tramite una distribuzione di una riserva di capitale da parte di Onorato Armatori S.p.A., il debito della holding di Onorato Armatori S.p.A.
La struttura complessiva dell’operazione è tra le più innovative mai realizzate da una realtà italiana, alla luce della contestuale emissione inaugurale di un prestito obbligazionario ed erogazione di un finanziamento in pool bancario.
Per quanto concerne il Prestito Obbligazionario, si tratta della prima emissione inaugurale del 2016 in Europa e della prima emissione inaugurale di una società italiana dal 2014. In tutta Europa, nella storia delle emissioni obbligazionarie ‘high yield’, solamente 4 società hanno realizzato operazioni con struttura analoga dal 2013.
Nell’ambito dell’intera operazione, per il Prestito Obbligazionario, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc ed UniCredit Bank AG hanno svolto il ruolo di Global Coordinators e Joint Physical Bookrunners, con Banca IMI S.p.A., Banca Akros S.p.A. e Jefferies International Limited come Joint Bookrunners, mentre per il Finanziamento J.P. Morgan Limited, Goldman Sachs International ed UniCredit S.p.A. hanno svolto il ruolo di Mandated Lead Arrangers, Global Coordinators e Bookrunners, con Banca IMI S.p.A. e Banca Popolare di Milano S.C.ar.l. nel ruolo di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. come Lead Arranger.
The distribution of this press release, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan is prohibited. This press release (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons (as defined in Regulation S of the Securities Act) unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Onorato Armatori S.p.A. does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Onorato Armatori S.p.A. and will contain detailed information about the bank and management, as well as financial statements.
This communication is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b) persons who have professional experience in matters relating to investments, i.e., investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order"), and (c) high net worth companies, unincorporated associations and other bodies to whom it may otherwise lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be available only to or will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents.
