Snam ha lanciato un’emissione obbligazionaria a tasso fisso con scadenza ad ottobre 2026 riservata agli investitori istituzionali e destinata a un potenziale scambio di obbligazioni. Lo rende noto la società. Le indicazioni iniziali di prezzo fornite da Snam sono per un rendimento tra i 65 e i 70 punti base.
Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali e viene organizzato e diretto in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan, MUFG, SMBC Nikko e Société Générale.
L’operazione permette a Snam di "proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi, anche in considerazione dell’evoluzione dell’indebitamento per effetto della separazione di Italgas da Snam".
